开云体育看好公司26年出口销量超130万辆-开云(中国)Kaiyun·官方网站 登录入口

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华泰证券研报指出，比亚迪1月乘用车总销量21万辆，同比-30%、环比-50%；其中出口销量粉碎10万辆，同比+51%、环比-25%。该行以为公司受需求前置和主动去库影响，1月销量同环比大幅下滑，系淡季主动调结构，为春节后新车和新时刻发布蓄力。看好公司26年出口销量超130万辆，期待公司超充、智驾等领域的新时刻发达，计划到汽车行业竞争加重，以及存储抬升公司资本，微调25-27年收入为8200/9553/11100亿元(比较前次：不变/-3%/-1%)归母净利润估计为350/466/567亿元(比较前次：不变/-3%/-1%)。可比公司26年平均PE 33x，予以公司26年33xPE(前值26E 31x)，对应总市值11910亿元，调遣蓄意价为130.63元(前值136.93元)，守护“买入”评级。